В тяжёлые дни развода с женой мысли Макса невольно возвращаются в детство, когда его родители, стоявшие на пороге расставания, отправили его на всё лето к деду-фронтовику в деревню. Суровый на первый взгляд ветеран, прошедший войну, неожиданно раскрылся для внука как чуткий наставник и верный товарищ. Вместо упрёков и нотаций дед делился с мальчиком житейской мудростью, терпеливо учил его простым, но важным вещам — от умения забить гвоздь до понимания ценности честного слова.
Именно дед стал не только мудрым советчиком, но и весёлым соучастником многих мальчишеских проделок. Вместе они рыбачили в запретных местах, тайком запускали воздушного змея на колхозном поле и даже ночью ходили за яблоками к соседу. Каждая такая шалость сближала их ещё сильнее, превращая лето, которое могло стать одинким и горьким, в незабываемое приключение, полное доверия и тепла.