1950-е годы. Супружеская пара, не имевшая своих детей, усыновляет из детдома маленькую девочку. Вскоре они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Непредвиденные проявления её дара становятся для приёмных родителей настоящим испытанием, к которому они совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными талантами. Она намерена вернуть себе ребёнка, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет ей воссоединиться с дочерью, если она согласится сотрудничать с разведкой.