Дмитрий Васильев, наследник влиятельного генерала КГБ из Ростова, был на пороге блестящей, но рискованной карьеры за рубежом. Неожиданный проступок резко меняет его судьбу: вместо заграничных миссий его направляют в Ленинград, где он погружается в монотонную службу по наблюдению за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: туда ли ведёт его путь, и не ошибся ли он с выбором жизненного призвания.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает предложение о переходе в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
