Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка — оказывается провалено. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, даёт подчинённым шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: отвезти в указанную контору чемодан с деньгами и обменять его на такой же, набитый наркотиками. Однако на выходе ребят уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, подкупленные местным «оборотнем в погонах», готовятся кинуть людей Михалыча и забрать всё себе.
